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출연진 : 2012-07-15(일)
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만전(백도빈)은 최항으로 개명하고, 도방의 후계자임이 공표된다. 김준(김주혁)의 천거에 의해 최항의 최측근으로 임명된 최양백(박상민)은 새 주군을 위해 목숨을 바치겠다는 다짐을 한다. 한편, 주숙은 노예출신 김준과 천출의 몸에서 태어난 최항에게 권력이 이양되는 판세가 못마땅하다.