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출연진 : 2012-07-08(일)
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도방의 후계자를 둘러싼 논쟁은 황실과 장군 무리까지 합세하여 이익 다툼의 장이 된다. 김준(김주혁)은 최우(정보석)의 영을 받아 은밀히 여행길에 오르고, 박송비(김영필)의 부탁으로 들린 고성현에서 사형수 임연을 구하게 된다. 한편 남도에서 각각 만종(김혁)과 만전(백도빈)을 따로 살펴본 김준은최우의 심중을 헤아리고자 한다.