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출연진 : 2012-04-21(토)
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몽고의 침략이 예상된다며 국경의 방어를 강화해야한다고 박송비(김영필)에게 보고서를 보내는 김준(김주혁). 박송비는 국토에 가뭄과 홍수, 역모와 반란이 거듭되어 추가적인 군사 확보 및 전쟁 준비를 하기가 힘들다고 답변한다. 10만의 군대를 이끌고 고려를 향하는 몽고군. 치열한 전투 끝에 함신진은 함락되고 귀주성에 있던 김준은 전투를 준비한다.