파루코 3형제는 진선조에게 잡혀간 동지들의 복수를 하기 위해 히지카타를 노린다. 백반집에서 히지카타 옆자리에 앉은 삼남. 하지만 갑자기 끼어든 긴토키 때문에 공격할 타이밍을 놓치고 만다. 식사 후 영화관으로 이동한 히지카타. 아직 포기하지 않은 파루코 형제들은 영화관에 따라 들어간다. 그런데 그곳에 또 긴토키의 모습이...
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