발리로사는 최근에 악몽을 꾸었다. 그 꿈에 여러 번 등장했던 것이 마왕 고우르라는 것을 알게 되자, 블로섬 일행은 그건 사랑이라며 이야기꽃을 피웠다. 한편 마왕 고우르는 마왕군의 침공을 중지시키고 훌리오의 행방을 쫓고 있었다. 하지만 고우르의 방침에 반감을 가지고 있는 동생 유이가드가 심복인 후훈과 함께 암약했는데.
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