심연은 류영을 찾아와 그동안의 자초지종을 설명하고, 모든 게 광평왕의 계획이었음을 밝힌다. 류영과 서시금은 무희로 변신하여 탁발렬에게 접근하고, 이고국 국왕의 물건을 보여주며 겁을 준다. 결국 광평왕의 역모는 실패로 돌아가고, 광평왕은 장운의 무덤 옆에서 생을 마감하는데...
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