시저를 데리고 조 섬으로 향하던 나미 일행은 도중에 빅 맘의 배에 쫓기지만 가까스로 따돌리고 조 섬에 도착한다. 그곳은 땅이 물컹해서 뛰기에 불편하고, 하늘에선 갑자기 물폭탄이 떨어지는 기묘한 섬이었다. 한편 최악의 세대 우루지가 있던 하늘섬에 최강의 생물이라고 불리는 카이도가 나타난다. 그는 갑자기 하늘섬에서 뛰어내려 키드 해적단의 아지트가 있는 섬으로 떨어지는데…
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